告别龟仙人，接下来，孙悟空和布尔玛的冒险也在继续。

如同原著一样，他们在一个被妖怪骚扰的小山村里面得到了第五颗龙珠，同时抓住了一个叫乌龙的猪头。

为了防止乌龙继续作恶，他们就绑着乌龙一起旅行，遇见了沙漠大盗雅木茶。

一番激斗后，孙悟空一行人继续上路，而雅木茶因为不甘心失败，远远尾随。

在这番冒险不断进行的过程中，包括布尔玛在内，没有人注意到，其实一直有一个人，在他们头顶默默注视着他们的冒险。