曹操与刘备联手，进攻徐州，吕布急忙向淮南袁术求救。袁术也派遣大将纪灵北上救援，但是袁术军尚未赶到，曹操便攻破了下邳城，将吕布擒杀，纪灵也只得灰溜溜的率军撤回。

虽然擒杀吕布，而且得到了梦寐以求的徐州，不过曹操最近心情却并不好，因为他以之为心腹的谋臣戏志才，前不久病死了，这让曹操寝食难安。

曹操府邸，他一个人坐在凉亭中发呆，背后传来了轻轻的脚步声，还有一股熏香的味道。