龙北冥夫妻为了逃避天帝的追捕，决定去往天涯海角。

天涯海角是放逐天界罪人的地方，在天和地的交界处，传说那里凶兽横行，尸骨成山，是比地狱还要可怕的地方。同时也是唯一三界都不会管的地方。只要逃进去，他们就算是逃过天帝的追杀了。

他们带着黑龙，逃了很久。就在他俩找到天涯海角的入口时，却遇到了一支押送天界罪人的天兵。天兵发现了他们，并很快叫来了增援。