崇祯七年二月，老回回部的农民军攻陷兴山，杀知县刘定国后，又下瞿塘。然后又攻下夔州数县，然后围攻太平。

不过，却遭到了土司秦良玉的白杆兵阻截，一场大战后，死伤惨重，剩下的残部只能返回陕西。

老回回重返陕西途中，连续遭到了官军围剿，眼看着一口气就要挂在路上了。

幸好部下拼死反抗，最终带着几千人马，逃回了陕西

奄奄一息的农民起义进入了低潮！