曹丕退守兖州，收拢兵力，誓要卧薪尝胆，重整旗鼓。

诸葛亮陈兵青州，厉兵秣马，大展拳脚。

叶枫三面围城，携大胜之势雄霸四方，对中原虎视眈眈。

诸葛亮趁着曹丕北上和叶枫作战之时，一举打下整个徐州，随即摩拳擦掌的准备攻打青州北海。

雨夜。

徐州治所。

一位头戴斗笠的黑衣人求见诸葛亮。

兵士把来人带进了治所。

诸葛亮一见来人，马上喝退了左右兵士，亲自给来人烧水泡茶。