河北，平原国。

因张绣从中作梗，历史发生了巨大的改变。刘备没有能得到徐州，但是他却得到了袁绍的“重用”，被任命为平原相。

刘备在当地已经数年，官声极好。又练兵秣马，麾下有万余人马，关羽、张飞为之党羽，声势不弱。

中午。平原相府，一处房间内。刘备穿着一件极为简单朴素的衣裳，坐在主位上，脸上露出了忧虑之色。

他与自己的祖先汉高祖极相似。汉高祖在年轻的时候，放浪形骸，后来却大变。