诸侯之中，对刘备晋位汉中王，最抵触的人，非张鲁莫属了。

汉中王、汉中王，所管辖的自然便是汉中之地了。可汉中之地归刘备管辖之后，张鲁去做什么？他该如何自处？

因此，张鲁在震惊、愤怒、惊恐交加的复杂心情下，连忙集结兵马，屯兵与边境之上，随时准备抵抗刘备的攻击。

张鲁乃是天师张陵的后人，张陵曾以五斗米教入道，在汉中聚集着大批的信徒。张鲁有着五斗米教的传承，是当世唯一以教代政的诸侯，利用信仰来掌控兵马、子民。在汉中，张鲁的威望是很高的，且部下凝聚力很强，在作战的时候，口中大声诵唱着五斗米教的教义，悍不畏死。