因这头牛性格耿直，办事勤勉从不偷奸耍滑，牛王爷特别喜欢它。没过多久，牛王爷将其变成牛头人身、穿黄衣金甲手持降妖钢叉的贴身随从。

后来老牛因为工作认真，被奖励投胎，于是就投胎到丰都城外的胡家庄，出生在一个姓牛的贫苦人家，取名牛斗。

于此同时，聪明伶俐的马面也纠缠着马王爷，说自己从未在人间经历过，恳求让自己投胎享受一下做人的快乐，马王爷被缠得实在没办法，就答应了，马面赶紧选了胡家庄一户姓马的富裕人家，投胎而去。