云南昆明王府。

元梁王把匝剌瓦尔密收到了一封密信，当即唤来了心腹左丞达德与右丞绿尔。

说起来，把匝剌瓦尔密是元世祖忽必烈第五子云南王忽哥赤的后裔，承袭元朝梁王位，一直对朝廷忠心耿耿。

元廷退出大都后，梁王仍坚守云南，奉北方的元朝为正朔，而且每年遣使去漠北觐见北元皇帝，执臣节如故，至今都还在沿用北元年号宣光！