其他小势力，便渐渐被吞并。

除了高昌回鹘外，最近一两年还有个威胁，那就是南边的黄头回鹘。

沙州都督府境内一直有回鹘人，但之前实力不强。可甘州回鹘覆灭后，大约有七八万族人向西迁徙或者被其他势力吞并。

除了逃去高昌回鹘的，还有部分逃到了沙州都督府境内的回鹘聚居地，形成了如今的黄头回鹘。

黄头回鹘大约有部族近万帐，已经算是成了气候。其西边跟于阗接壤，北边跟高昌回鹘和沙州都督府接壤，南边是混乱的吐蕃各部。其活动范围大约是后世青海省海西州西北部的茫崖、冷湖、大柴旦等地。