赤炼江天险攻破，夜宸即亲帅步兵七十万，骑兵三十七万，令月族游骑将军慕容垂领兵十八万，横野将军崇越率领五万精骑，总计投入兵力一百三十万，分三路合围幻之灵国国都骊歌。

不日，崇越再克内城，渭城郡守斐轩一番血战后，见守城不住，斩杀苦苦劝死战的手下大将，降。崇越军由此直指骊歌。

大军压境，消息传来，幻之灵国京师震恐。