蚩尤让夸父率领巨人族为先锋，自己率九黎部众和魑魅魍魉、风伯雨师等紧跟其后，对炎黄联军发起了猛烈的进攻......

双方相持三年，黄帝九战九败。

后来九天玄女也加入了黄帝阵营，黄帝阵营实力大增，实力平衡，紧接着便开始了涿鹿之战......

涿鹿山南面是灵山，东面是灵山河谷，两侧悬崖峭壁，北端便是青丘。

黄帝利用这种优势，把蚩尤大军困住了，还派出一部分精兵偷袭蚩尤，最后利用先天地理优势，毁掉了蚩尤的整个军队。