周临渊率四千铁骑星夜兼程，赶回京城之时，南诏五万蛮兵已兵临京城南门之下，乌蒙王亲自坐镇中军，蛮兵们身披兽皮，手持骨矛、石斧，叫嚣着攻城，声势浩大，却军纪涣散，毫无章法。

京城南门之上，墨千枢与云渺渺两位供奉早已镇守在此，机关偃甲虽已损毁，却调集了守城重弩与机关炮，云渺渺施展变化之术，化身巨鹰，盘旋在城门上空，随时准备出击。