原来这封手札上所写，乃是服部半藏的上书，是直呈德川家康亲览的，有关南部氏起兵的情报。

早在丰臣秀吉讨伐小田原，震服东北群雄的那一年，南部氏和伊达氏就起了争端，伊达氏罕见的主动上书秀吉，请求裁决，秀吉于是下令南部氏退还掠夺走的伊达氏人口和财富，当时的南部氏大名南部信直对丰臣秀吉很是追崇，所以一口答应了下来，这样就遭到了家中反对派的记恨，尤其是以担任家老二十余年的九户政实为主，在一次秋猎的时候，九户政实突然发动叛乱，三户城独立，南部信直被打得大败，无奈向丰臣秀吉求援，当时秀吉派遣的是蒲生氏乡所部，氏乡得令立刻提兵来救，迅速杀的九户政实全军覆没，九户政实也被枭首示众，可由于九户氏在东北根深蒂固，丰臣秀吉也没有轻易的裁决余下众人，这就给南部氏的统治埋下了祸根。南部信直得到蒲生氏乡的帮助稳定局势后，对丰臣氏更加忠心耿耿，为了丰臣氏不停的讨伐周边的户？，？石，川村，斯波，稗贯，和贺，阿曾沼等地，其中最有战功的津轻为信被丰臣秀吉提拔为一国大名（之前是一城城主，或者叫依附于南部氏的一城小大名），成为了南部氏内部反对派心中的希望。