傅寒洲知道自己在做梦，梦里的内容是持续不断地暴雨导致的水灾，灾后瘟疫横行。

梦中的天顺帝与傅寒洲见过的和蔼可亲形象不一样，他老态龙钟，古板固执，脾气古怪难以捉摸，不顾百姓死活，执意要御驾亲征，同北狄王决一生死，结果死在北征途中。

天顺帝一死，徽国群龙无首，九龙夺嫡进入最后阶段，朝廷官员和世家大族各自拥护看重的皇子争夺皇位，内忧外患。