大军北上的势头势不可挡，不过月余，便顺利拿下回纥南部三座重镇——黑水城、磐石城、连云城。

这三座城池皆是水草丰美之地，既是军事要冲，亦是粮草囤积之所，周围部落群聚，乃是盛产战马之地。

三城守军本就因天机城大败元气未复，虽早就接到消息，说大武军队北上入侵，但一直不敢出城迎战，急忙给可汗王帐送了信，便龟缩在城中。