同年三月，沐天波率两万兵马南下，首战黔西。

土司吴蔺自称“黔王”，聚兵拒命，驱逐官吏，劫掠边地。

沐天波并不急攻，断水断粮断盐道，一月后，城中溃乱，副将夜开城门，吴蔺被擒，斩首示众。

与此同时，抚慰使周炳南进驻滇西，巡访十余土司，除三家拒谈，其余皆愿归附。

他宴谈、送银、授冠带、许封号，软硬兼施，几日之间局面大稳。