大军出发，东路军那边，马忠带领兵马征讨朱褒。

别看朱褒做过牂牁太守，但面对马忠，却根本不是对手，所以被马忠一股荡平，朱褒被杀。牂牁郡岁被平定。

倒是益州郡这里，雍闿和孟获闻听孔明大军来攻，急忙领兵向着夷王高定那里靠拢，妄图和高定联手，抵抗孔明大军。

李恢领兵来到益州郡，面对的却是当初被孟获恐吓说动的部族兵马。