京城中上演着智斗，京城之外则是大军对垒。

谯王司马尚之和他的弟弟丹阳尹司马恢之奉命讨伐豫州刺史庾楷，庾楷大败，不得不投靠桓玄。司马尚之随即接掌了豫州刺史的位置。

荆州刺史殷仲堪派出杨佺期和桓玄从长江水路顺流而下，直逼京城，一路上势如破竹，接连打败了司马尚之、司马恢之兄弟率领的水军，还在浔阳活捉了新上任的江州刺史王愉。